金蝶云·星瀚新一代EPM全面预算，从管控分析到预见执行
来源：图文来源：金蝶云星瀚 作者： 发布日期：2022-07-18 访问次数：359
2022年3月，国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出了“1455”框架，其中包括完善纵横贯通的全面预算管理体系，建立自企业战略制定、目标分解下达到预算执行跟踪、监测与分析，实现预算的闭环管理。
与此同时，外部环境复杂多变，不确定性因素与日俱增，迫使企业向精细化管理转变，全面预算作为企业绩效管理的重要抓手，向上承接企业战略，向下指导公司经营，帮助企业合理进行资源配置，优化战略落地执行，在企业发展中发挥着举足轻重的作用。
然而，作为企业精细管理的重要抓手，全面预算建设过程中，企业常常面临诸多挑战：
1. 预算目标难以测算制定：业务数据分散杂乱，测算基础数据获取困难；
2. 业财数据难以高效联动：业财数据分离且口径不一致，导致业务计划与财务预算脱节；
3. 预算难以响应环境变化：预算下达后难以动态调整目标和资源分配，导致预算失去指导作用；
4. 预算执行难以监督管控：预算监管体系缺失，导致实际执行结果远超预算，预算多流于形式。
是危机也是转机，随着云原生、大数据、AI等技术不断涌现，底层核心计算能力提升，数字化浪潮风起云涌，助推企业管理的数字化与智能化变革。
在技术发展及政策助推的有力助推下，金蝶云·星瀚全面预算系统应运而生，秉持敏捷、极简、赋能的产品设计理念，帮助企业构建纵横贯通的全面预算管理体系：
敏捷
金蝶云·星瀚全面预算基于前中后台模式，迅速响应市场需求；信息集成互通，实时便捷调取、展示、更新信息；动态规划、滚动预测，帮助企业敏锐洞察市场变化，落实资源配置，实时决策。
极简
结构性不确定性及业务数据激增背景下，系统配备外部动态场景规划工具，引导企业关注核心经营需求；同时配备轻分析工具，倡导企业去繁就简，关注核心指标；此外，随着经营性不确定性增多，系统提倡简化预算流程、明确责任承担范围，关注合同收款端到端流程。
赋能
通过预算目标设定、编制、控制、分析，金蝶云·星瀚全面预算形成精准管控抓手，全面赋能企业战略规划落地。
预算目标设定：动态沙盘指导各级预算组织目标制定；
预算编制：拖拉拽可视化，自助定制预算编制内容；
预算控制：组织及员工信用体系，变被动预算控制为主动；
预算分析：移动推送人人绩效报告。
基于敏捷、极简、赋能的产品设计理念，金蝶云·星瀚全面预算以六大产品功能，助力企业实现业财融合的预算管理：
1、目标测算与分解下达：多种假设条件下的模拟测算；多版本、多方法进行目标分解，自上而下逐层分解到具体的部门、产品、客户等维度。
2、预算编制管理：贴近国内用户使用习惯的中国式预算编制模板；任务驱动预算编制，可配置多节点审批流，编制审批进度可实时监控；提供业务规则计算、内部交易抵消合并、货币折算、预算校验规则管理等功能。
3、预算控制：支出全过程管理，从申请、借款、报销、入账、支付的完整流程管理；灵活配置多种控制策略、控制方法；
4、滚动预算：预算执行过程中可根据外部环境变化进行一定频率的滚动预算，支持版本复制，无需从零开始编制；根据业务需求建立滚动预测模型，可通过沙盘模拟，进行多版本测算结果对比。
5、预算分析：面向各业务线各层级用户，提供个性化的分析应用，满足不同角色的分析需求；支持下钻分析、对比分析、多维分析等多种分析方式，帮助企业快速追根溯源，识别经营风险；通过预置的分析报告模板，可快速出具Word分析报告，减少数据收集整理的时间成本；借助轻分析丰富的图表展现能力，更直观的展现分析数据，助力管理者快速决策。
6、数据集成：通过简单的配置，即可实现与异构系统进行数据集成，拉通各业务系统，统一数据口径，满足大型集团在业务多元化、管理模式多样化的情况下，拉通不同应用系统数据，统一数据口径，实现集团汇总层面的分析决策。
凭借计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，在企业运营层面，金蝶云·星瀚助力企业实现全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进企业实现发展战略的重要抓手。
在决策层面，金蝶云·星瀚帮助企业决策层直观掌握价值信息，避免盲目决策，关注重点/异常指标预警，快速直视问题根源，高效决策；帮助企业管控层进行多维度预算监控、穿透分析，更大地发挥财务数据价值，赋能业务；帮助企业执行层从繁琐的“收数、算数、报数”中解放出来，参与附加值更高的数据分析、决策工作。
通过强大的分析功能，金蝶云·星瀚帮助企业更好地“知过去”，此外，通过沙盘模拟，系统让情景模拟更便捷，助力企业更快速地应对变化，支撑决策；同时通过大数据+AI算法实现智能预测，让预测更精准；帮助企业预见未来的不确定性，及时提供应对措施，快速适应变化，更好地“见未来”。
“运筹于帷幄之中，决策于千里之外”，作为整场战役的“作战规划”，金蝶云·星瀚全面预算通过计划预算来牵引，通过核算对计划预算的执行情况进行评估和监控，以保障业务可持续发展，实现规避风险与敢于投资的平衡。目前，金蝶云·星瀚已经助力云南中烟、温氏股份、浙江交投、厦门国贸、百洋医药等诸多企业构建一流的全面预算管理体系，成为500强的新选择。
然而，作为企业精细管理的重要抓手，全面预算建设过程中，企业常常面临诸多挑战：
1. 预算目标难以测算制定：业务数据分散杂乱，测算基础数据获取困难；
2. 业财数据难以高效联动：业财数据分离且口径不一致，导致业务计划与财务预算脱节；
3. 预算难以响应环境变化：预算下达后难以动态调整目标和资源分配，导致预算失去指导作用；
4. 预算执行难以监督管控：预算监管体系缺失，导致实际执行结果远超预算，预算多流于形式。
是危机也是转机，随着云原生、大数据、AI等技术不断涌现，底层核心计算能力提升，数字化浪潮风起云涌，助推企业管理的数字化与智能化变革。
敏捷
金蝶云·星瀚全面预算基于前中后台模式，迅速响应市场需求；信息集成互通，实时便捷调取、展示、更新信息；动态规划、滚动预测，帮助企业敏锐洞察市场变化，落实资源配置，实时决策。
极简
结构性不确定性及业务数据激增背景下，系统配备外部动态场景规划工具，引导企业关注核心经营需求；同时配备轻分析工具，倡导企业去繁就简，关注核心指标；此外，随着经营性不确定性增多，系统提倡简化预算流程、明确责任承担范围，关注合同收款端到端流程。
赋能
通过预算目标设定、编制、控制、分析，金蝶云·星瀚全面预算形成精准管控抓手，全面赋能企业战略规划落地。
预算目标设定：动态沙盘指导各级预算组织目标制定；
预算编制：拖拉拽可视化，自助定制预算编制内容；
预算控制：组织及员工信用体系，变被动预算控制为主动；
预算分析：移动推送人人绩效报告。
全面预算产品蓝图
基于敏捷、极简、赋能的产品设计理念，金蝶云·星瀚全面预算以六大产品功能，助力企业实现业财融合的预算管理：
1、目标测算与分解下达：多种假设条件下的模拟测算；多版本、多方法进行目标分解，自上而下逐层分解到具体的部门、产品、客户等维度。
2、预算编制管理：贴近国内用户使用习惯的中国式预算编制模板；任务驱动预算编制，可配置多节点审批流，编制审批进度可实时监控；提供业务规则计算、内部交易抵消合并、货币折算、预算校验规则管理等功能。
3、预算控制：支出全过程管理，从申请、借款、报销、入账、支付的完整流程管理；灵活配置多种控制策略、控制方法；
4、滚动预算：预算执行过程中可根据外部环境变化进行一定频率的滚动预算，支持版本复制，无需从零开始编制；根据业务需求建立滚动预测模型，可通过沙盘模拟，进行多版本测算结果对比。
5、预算分析：面向各业务线各层级用户，提供个性化的分析应用，满足不同角色的分析需求；支持下钻分析、对比分析、多维分析等多种分析方式，帮助企业快速追根溯源，识别经营风险；通过预置的分析报告模板，可快速出具Word分析报告，减少数据收集整理的时间成本；借助轻分析丰富的图表展现能力，更直观的展现分析数据，助力管理者快速决策。
6、数据集成：通过简单的配置，即可实现与异构系统进行数据集成，拉通各业务系统，统一数据口径，满足大型集团在业务多元化、管理模式多样化的情况下，拉通不同应用系统数据，统一数据口径，实现集团汇总层面的分析决策。
凭借计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，在企业运营层面，金蝶云·星瀚助力企业实现全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进企业实现发展战略的重要抓手。
在决策层面，金蝶云·星瀚帮助企业决策层直观掌握价值信息，避免盲目决策，关注重点/异常指标预警，快速直视问题根源，高效决策；帮助企业管控层进行多维度预算监控、穿透分析，更大地发挥财务数据价值，赋能业务；帮助企业执行层从繁琐的“收数、算数、报数”中解放出来，参与附加值更高的数据分析、决策工作。
通过强大的分析功能，金蝶云·星瀚帮助企业更好地“知过去”，此外，通过沙盘模拟，系统让情景模拟更便捷，助力企业更快速地应对变化，支撑决策；同时通过大数据+AI算法实现智能预测，让预测更精准；帮助企业预见未来的不确定性，及时提供应对措施，快速适应变化，更好地“见未来”。
“运筹于帷幄之中，决策于千里之外”，作为整场战役的“作战规划”，金蝶云·星瀚全面预算通过计划预算来牵引，通过核算对计划预算的执行情况进行评估和监控，以保障业务可持续发展，实现规避风险与敢于投资的平衡。目前，金蝶云·星瀚已经助力云南中烟、温氏股份、浙江交投、厦门国贸、百洋医药等诸多企业构建一流的全面预算管理体系，成为500强的新选择。
