万科集团谭乐梅：论万科财务共享成功之道

6月8日，金蝶客户成功第三季第2期课程邀请了万科集团财务共享负责人谭乐梅，发表了主题为《论万科财务共享成功之道——建设⼀流财务共享中心实践之路》的精彩分享，通过打造精益化的财务共享体系，聚焦价值创造和发展，备受业内外专业人士关注。

本期节目中，谭乐梅主要从万科财务共享发展历程、万科财务共享数字化转型实践，以及万科财务共享未来展望这三个部分进行了深入剖析探讨，以下为谭乐梅演讲原文，让我们共同感受来自财务大咖的真知灼见。

早在2012年，万科集团CFO就提出要成立财务共享中心，我们经历了2013年的基本账务集中，2015年流程标准化，2017年业产融合，再到2020年的数字化转型。在过去的十年里，金蝶与我们一起成长，持续为万科财务共享提供专属服务支持，其中有标准成功服务、高级成功服务及专属服务支持。

在万科集团财务共享中心成立第六个年头，团队就已经突破600人，即使如此庞大的专业人才团队，也只能承担全集团80%的账号业务量，整体业务规模无法实现全覆盖。一种前所未有的危机感扑面袭来，是继续维持现状？还是停下来思考破局之道？我们就“如何快速整体承接全集团业务”议题，最终达成的一致意见就是：必须革新——明确了向数字化转型升级的大方略！

目标明确了，具体如何落地实施，则是摆在我们面前的另一个重要课题。什么样的切入点，才能撬动一个 600 多人的团队转型，同时确保整个转型过程顺利推进，又能达到预期效果？万科集团财务共享中心决定吸取前辈优秀经验，探索出一条符合我们自身情况的发展道路。

新技术匹配运用和智能化场景设计，是财务共享中心的本质所在，对传统财务工作的模拟、延伸和拓展，则是共享中心的实质所在。

思想建设方面，要求我们财务共享中心全体成员，必须抛弃传统思维模式，向现代财务思维转变，坚守财务底线，把控风险意识，持续提升行业认知，努力成为跨专业⼈才。要求全体成员时刻保持对行业的敏感度，及时关注市场变化，了解同行业的公司情况，从全面广阔的视角出发，有效提升管理高度，持续成长学习。

技术建设方面，要求我们财务共享中心坚持聚焦价值创造与发展，从传统财务向新型财务转型。在金蝶的专属服务支撑之下，建立流程化的作业思路和数据化的管理思维，与业务深度融合。从后端向前端延展，通过构建精益化组织和精益化管理体系，发现数字化机会点，通过新技术实现数据结构化，从而为智能化奠定基础。

在财务共享中心的视角下，财务职能应当从点状向网状扩散转变，从弱智能向强智能改进，实体组织共享应当向虚拟组织共享转变。

第⼀阶段我们已完成了精益财务共享，即导⼊精益理论，搭建精益体系，建立精益组织，切分业务流程，提出标准化作业等，通过新技术实现数据结构化，从而为实现智能财务共享构筑基础。目前已拉通端到端业务流程，部分系统承接、对账模块、关账模块、RPA也已陆续落地使用。

接下来，将继续遵循“提升能力，⼀切为了业务服务”的指导思想，未来三年是共享中心组织重塑、构建服务能力的关键时期，我们着重打开能力边界、思维边界、组织边界、管理边界，深⼊业务，提供有价值的财务共享服务，这个期间仍将与金蝶保持持续性的深度合作。

通过应用RPA、机器学习等技术的不断提升，持续推广至所有业态内，目前我们共享中心已经实现核动自核算，自动化率已经提升到 90% 以上。得益于战略合作伙伴金蝶，整个万科集团早在2020 年、2021年，就已经陆续深度实现“t + 3 关账、t + 0”等业财融合专项。并通过财务系统和业务系统整体改造，打通流程及系统断点，完成业采融合。

如果把我们共享中心的整个数字化转型模型比作土壤、作物、雨水，将最底层的土壤视为数据层，那么在这一层面上，我们已经沉淀了很多数据，通过这些海量数据沉淀，可以清晰地看到一个庞大的“数据湖”。

站在监控层面上来看，雨水作为客户场，被放在最上面，万科财务共享中心在雨水层提供客户需要的信息，平台通过数据分析可及时给客户的决策层面提供信息支持。同时，我们还开发了自主查询，客户可7* 24小时在线获取对应的服务数据。

1.会计基础工作水平提升

该板块数字化场景应用广阔而全面，包括移动报销、智能审单、⼈机协同等，基于已结构化数据及规则引擎，实现万科共享主要审核业务，⾃动化审核点综合达60%以上。

而人机协同智能⾃动化，利用机器学习、人工智能等技术，将跨系统的、重复性的、基础性的工作员工替换为数字员工，释放了极大的人力资源，也将促使财务人员更高效地提供更有价值的服务。

2.风险提示与预警

风控模型可准确识别高风险报销单，科学抽检评估整体⻛险及覆盖率，通过人工智能和⼤数据分析，提高风险单据识别精准率，实现⼈均处理4万+单据，付款准确率为99.99%

3.会计信息质量持续提升

万科集团所有的业务都会集中在该板块进行高效处理，可做到全程监控、智能追踪、及时反馈、跟进闭环等。会计信息质量持续提升，按照共建共享原则，积极运用大数据等现代信息技术，可形成日常监管与业务推行全面协作的长效机制，推动业务高效有序地开展。

4.财务决策支持

目前该板块提供基础的数据服务，可更好地提供决策辅助和管理提示服务，未来财务决策⽀持将是重点发展领域，可合理配置各种数据资源，及时评价和选择经营决策，加强集团整体发展的预见性和计划性，减少盲目性。

财务共享中心的建设还在持续迭代中，财务共享的职能最终也离不开财务领先的企业，共享的洞察在创新上会新增更多职能。万科财务共享中心未来的目标，也是继续与我们的战略伙伴金蝶深度合作，朝着深化运营、人工智能、数智赋能的方向转型，使其成为数据的中台，为企业的经营决策和数字化转型赋能。

财务共享中心可重塑业财、管财、人机边界，将各业务单位“分散式”工作，集中到统一智能化平台进行处理，能够助力企业迅速掌握财务升级需求，实现数字化落地。

数字化转型将成为一流财务共享中心的必经之路，万科未来还有更长的路要走，但我们坚信梦想有多远就能走多远，以上就是我今天的分享，希望能够对大家有所帮助，还请大家多多指正，谢谢聆听。